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广东榕泰:一片云丛入森华 买入评级

2015-12-14 类别:公司研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]

广东榕泰是国内外氨基复合材料生产与销售首屈一指的企业。近期公司拟以12亿元收购北京森华易腾通信技术有限公司。森华易腾是国内知名的IDC综合服务运营商,主营业务包括IDC、CDN等业务,着重发展“森华云”云计算平台。通过此次外延式并购,公司将迈出向云平台市场转型的坚实一步。我们对该股给予买入的首次评级,目标价格17.04元。


支撑评级的要点并购森华有望引领IDC综合数据发布运营业务。森华易腾是国内知名的IDC综合服务运营商,其客户群包括小米科技、金山云、酷狗音乐等知名互联网企业,形成了品牌、客户资源、带宽资源、人才队伍、核心技术等方面竞争优势。我们认为,公司已构建基于IDC机柜运营,整合CDN、云平台的综合数据发布平台业务体系,可尽享IDC市场高速增长的红利。


云平台布局A股独树一臶,有望构筑核心竞争护城河。森华从2012年起布局云计算,是国内OpenStack的最早实践者,森华云服务行业领先。


由于云平台的能力将是未来云服务企业间竞争的关键因素,而森华云平台在国内起步较早、技术经验丰富、业务能力成熟、经历过市场检验,有望发展成为国内整合生态链云平台中的领先。我们差异于市场,重点看好其进入资本市场后云平台整合拓展的核心竞争能力。


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