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国元证券:业务发展空间较大 买入评级

2015-09-02 类别:公司研究 机构:国金证券 研究员:贺国文

[摘要]

业绩简评公司发布2015年中报,上半年,公司实现营业收入36.2亿元,同比增长160.0%;实现净利润18.9亿元,同比增长210.9%;总资产达到924.0亿元,较年初增加73.9%;净资产达到191.0亿元,较年初增长9.4%;EPS0.96元,ROE10.30%,同比提升6.49个百分点。


经营分析公司获AA级评级,经营业绩大幅提升。上半年,公司实现营业收入36.2亿元,同比增长160.0%;实现净利润18.9亿元,同比增长210.9%。公司经营业绩较去年同期大幅增长,创历史同期最好水平,同时,公司7月第一次获得证监会A类AA级评级,公司经营能力进一步提升。


经纪业务发展迅猛,与信用业务协同发力。上半年,公司经纪业务实现营业收入17.1亿元,同比增长320.3%,其中,代理买卖证券业务净收入14.8亿,行业排名26位,1-6月新增开户数17.9万户,同比增长809.1%。


上半年,公司实现信用业务收入10.3亿万元,同比增长169.0%,截至6月末,母公司信用业务规模达到289.3亿元,同比增长203.8%,其中两融余额达到223.4亿元,市场份额1.1%,行业占比保持较高水平。


受益安徽经济发展,投行业务发展潜力大。公司为安徽省国资委旗下唯一上市金融平台,安徽省国有控股公司改革改制90%由公司承做,随着安徽经济和资本市场的迅速发展,公司投行业务拥有很大发展潜力。上半年,公司投行业务实现营业收入1.6亿元,同比增长126.3%,完成多个IPO、再融资、并购重组、新三板挂牌等项目。


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