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思创医惠:智慧医疗业务进展顺利 买入评级

2016-04-27 类别:公司研究 机构:东吴证券 研究员:朱悦如

[摘要]

事件2016年一季度,公司实现营业务收入2.18亿元,同比增长71.84%;实现归属于上市公司股东的净利润2712.32万元,同比增长28.24%。


投资要点并表医惠科技营收实现快速增长:一季度实现营业2.18亿元,同比增长71.84%,其中医惠科技智慧医疗业务收入5038万元,在电子标签业务方面,RFID业务实现收入7502.37万元,EAS业务实现收入10923.64万元。实现归母净利润2712.32万元,同比增长28.24%,净利润增速低于收入增速主要由于财务费用相比去年同期大幅增长1113万元,我们认为随着未来公司增发完成,财务费用将会回归到正常水平。


智慧医疗业务进展顺利:医惠科技智能开放平台、医疗生态云架构平台、医疗信息健康耗材等业务均取得了较好的发展,并在智慧健康养老产业、医疗大数据和人工智能领域进行了积极布局。公司在健康养老服务市场影响力持续提升,智能床检测产品推广顺利。公司联合国内多家大型医院、研究机构和院校共同成立智慧医疗联盟,并联合一流医院及专家由公司出资设立了沃森智慧医疗研究院,沃森研究院的成立是公司在医疗大数据和人工智能领域持续推进的重要举措,进一步增强公司在该领域的领先优势。


维持“买入”的投资评级:我们预计思创医惠2016/2017年对应增发摊薄后EPS分别为0.57/0.84元,当前股价对应2016/2017年PE分别为50/34倍,我们继续看好公司医疗信息健康耗材等新业务的爆发潜力以及公司在人工智能辅助诊断领域的业务发展前景,维持“买入”评级。


风险提示:新业务拓展低于预期。


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