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半导体、电子设备:寻找风格变换新风口 荐7股

2016-06-08 类别:行业研究 机构:国联证券 研究员:牧原

[摘要]

行业增速延续下滑趋势,转型升级孕育希望。观察过去一年电子行业的成长性情况,可以看到增速延续下滑态势。但我国仍是全球电子制造基地,具有最完善的产业链以及庞大的消费群体,因此行业仍能保持一定的增长,同时产业界也在纷纷寻求转型升级的机会,我们提出下半年的投资策略为“双轮驱动,三线出击”。


双轮驱动,缺芯少屏破题正当时。芯片是信息化时代计算平台的核心,显示器件是视觉输出的重要载体,战略地位十分突出,同时长期受制于国外,国家安全受到了严重的挑战;市场空间和本土供需缺口巨大;国家级和地方基金陆续成立,支持海内外并购和资源的有效配置,行业跨越式发展,产业整合带来重大机遇。


智能化进程,引领汽车电子长期发展。汽车业正在由“功能机”向“智能机”快速演变,这将给电子行业带来新的增长引擎。不管是属于电子控制系统的汽车连接器,还是车载电子装置的行车记录仪,甚至是V2X的车联网,都面临巨大的历史机遇。


海阔天空,虚拟现实照亮人间。虚拟现实类产品将真正实现人与人的信息链接,可交换的信息量将呈现指数式爆发,由此带来远超智能终端的应用场景,最终成为下一代消费级终端计算平台。


势在必行,发展智能制造方向明确。转变制造业的发展方式,是行业发展的必然,同时也是从国家到企业的共识。从劳动力密集向智能化升级转型,产业界已经在积极行动,发展空间不容小觑。


投资组合:根据以上思路,我们推荐:长电科技(600584.SH)、深天马A(000050.SZ)、七星电子(002371.SZ);攻击组合:胜利精密(002426.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、全志科技(300458.SZ)。


风险提示:电子大环境整体下行;政策执行落实不达预期。


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