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汽车:在高增长中把握确定性机会 荐21股

2016-06-15 类别:行业研究 机构:国金证券 研究员:贺国文

[摘要]

行业策略:


整车方面:长期看乘用车,2016看专用车、物流车爆发。


动力电池方面:三元材料比例将提高,向高镍方向发展;上游材料的锂盐将在短期维持稳定,2-3年内的时间有望回归合理水平;低端隔膜过剩、高端隔膜短期有供需缺口,干法双拉涂覆和湿法涂覆路线短期难分胜负;电解液短期受制于六氟磷酸锂涨价,预期2017年后价格回归并稳定;负极材料门槛较低,未来靠规模、成本控制取胜。单纯的电芯厂未来受挤压最严重,相对看好能把BMS、电芯、Pack有机结合的企业。同时,动力电池产业链相关企业的产业链扩展至关重要。


电机电控方面:门槛相对不高,一体化开发配套的企业有优势,看好先发龙头。


充电和运营:充电桩硬件门槛较低,更需关注商业模式创新和运营。


设计和设备:设计领域龙头受益,设备领域关注有技术优势和先发优势的锂电设备和整车设备企业。


其他配套领域:下游客户分散的优势企业受益长久。


推荐关注组合:


正极材料:安达科技(830809.OC),天力锂能(833757.OC),杉杉能源(835930.OC)负极材料:贝特瑞(835185.OC)隔膜:纽米科技(831742.OC)电解液:新泰材料(833259.OC)动力电池:索尔科技(831486.OC),天丰电源(832283.OC),欧鹏巴赫(836765.OC)电池辅材:方林科技(430432.OC)电机电控:吉泰科(836023.OC),大地和(831385.OC)BMS:科列技术(832432.OC)设备:联赢激光(833684.OC),上海君屹(832760.OC),顺达智能(430622.OC),瑞能股份(834674.OC),其他配套:亿华通(834613.OC),金力永磁(835009.OC)充电:富电绿能(430087.OC)设计:龙创设计(832954.OC)

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