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半导体、电子设备:投出一片新天地 荐6股

2016-06-23 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:赵晓光 郑震湘

[摘要]

市场普遍关注VR的时候,我们认为AR的重要性需要再次强调,虚拟物体与真实世界的混合显示将是未来最确定的显示方式。真实还是虚拟的问题,我们在去年已经指出,人的所有感官都可能受到外界因素的影响而失真,这也恰恰是AR改造我们视觉环境的一点,真实与虚拟的融合是对人类生活的重要改变。从显示的方式来说,相比于VR,AR提供了更多的显示方式,主流增强现实产品可以分为头戴式显示设备、手持式显示设备和空间显示设备。


从目前的行业进展看,VR与AR的融合成为趋势,三星和苹果都开展相关的研发,在现实的生活中投射出虚拟增强元素成为优选方案,虽然不能判断最终会采用何种微投技术,但是真实与虚拟的融合是必然。增强现实的核心技术在于显示成像,当前主流3D成像技术包括立体技术(Stereoscopic3D)与光场技术(LightField)。


目前虚拟现实设备仍然延续了智能手机的面板显示技术,而增强现实设备已经大量采用光学微投技术,我们认为长期来看,随着虚拟现实与增强现实二者的逐步融合,占用空间小,灵活轻便的微投技术地位将更加重要。主流投影技术包括CRT、LCD、DLP、LCOS以及激光投影(Laser+LCoS或Laser+MEMS)等。


从下游行业应用看,军工、工业、办公、电商、医疗等都已经形成B2B商业模式,预计未来汽车电子应用有望成为最大的消费级市场之一,车载中控大屏的位臵决定了车主查看器内容必须转移视线,这严重违背汽车安全驾驶的原则。未来高端HUD的发展方向,将是将整块前挡风玻璃作为显示屏填满更多信息。


投资建议:Hololens、MagicLeap、Lumus以及全球最大手机厂商,都开始布局虚拟显示。我们调研全球最领先智能眼镜公司Lumus,公司新一代技术已经飞跃式发展,预计明年30万台产量(只是B2B领域),Hololens也在为量产做足准备,而全球最大手机厂商也在研发上密集投入,显示屏技术预计将被投影技术替代。重点关注相关企业:水晶光电、福晶科技、利达光电、歌尔声学、利亚德、中茵股份。


风险提示:行业发展不达预期

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