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易联众:彰显公司发力医疗大数据信心和决心 买入评级

2016-06-22 类别:公司研究 机构:国金证券 研究员:魏立

[摘要]

事件:


截至2016年6月20日,公司董事长等公司核心领导层已经完成增持计划,陆续从二级市场以自有资金买入公司股票合计316.89万股,占公司总股本的0.74%,增持金额合计为5345.85万元。


点评“三医联动”信息化平台建设拉开异地复制大幕:公司以社保、医保卡为载体、医院自助终端为入口切入医疗、医保、医药“三医联动”产业链,推出全系统医改软件服务包作为建设“三医联动”信息化平台的整体解决方案;作为“三明医改”背后的信息化承建商,公司2015年中标广东省、安徽省、宁夏回族自治区三个省级人社信息系统,省级公共服务市场由原有的3个省份扩展至6个省份,随着医改试点在全国范围内的推广,公司“三医联动”信息化平台建设将拉开异地复制大幕,为公司高增长提供稳定保障。


海量、优质、稳定数据资源卡位大数据服务:公司通过定增完成从民生信息服务提供商向运营商转变,深挖多年来积累的海量数据,并与政府合作,率先打造“三医联动”大数据运营平台;公司业务覆盖20多个省,服务人群超过3亿,拥有众多政府和医院等客户群体以及衍生机构,都将为大数据中心提供海量、优质、稳定持续的数据来源,建立数据资源壁垒。


产业金融创新业务加速数据变现,协同业务发展:公司利用在医疗卫生行业及上下游行业形成的客户基础,深入到融资租赁、商业保理业务、保险及理财产品代理销售等产业金融行业相关领域,并引入战略投资者华夏人寿,助力产业金融项目创新,加速数据资源变现,各项业务协同发展。


核心领导层增持,彰显公司增长信心:以公司董事长为代表的核心领导层在抛出45亿的定增方案后,又在二级市场上自筹资金增持,体现了对公司未来发展前景的信心,彰显了实现公司腾飞的决心。


投资建议与风险提示我们预计公司2016/17/18EEPS分别为0.20/0.36/0.48元,三年复合增长率为55.7%。考虑到公司募投项目未来异地复制的潜力,同时对标行业内动态市盈率最低的卫宁健康,我们给予公司2016年目标市盈率100x,目标价30-40元,长远来看,公司市值具备翻倍空间,维持“买入”评级。

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东吴证券11-15
中信建投11-04