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信息科技:云巨头全球争霸在即 荐3股

2016-12-13 类别:行业研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]

板块表现:本周大盘下跌,通信板块下跌,周内跌幅0.94%。同期沪深300周内跌幅为0.55%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的74个成分股本周平均换手率为16.21%;同期沪深300成分股总换手率为5.07%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中国电信2016年第二批核心路由交换集采:


华为成为大赢家;中国电信携华为发布天翼云3.0;中国电信800MLTE全模全频终端首发上市:安排18亿元专项补贴;中国电信抛出亿元激励政策2018年实现物联网用户过亿;中国电信IPTV业务狂飙猛进:明年天翼高清用户将达9,000万;中国联通计划投资10亿元携手大连市政府共建智慧城市数据产业基地;中国移动与阿里巴巴签署全面战略合作协议;中移物联增长迅速:专用连接用户已达4,000万;中兴通讯以1亿美元收购土耳其上市公司Neta48%股权;华为携手LRTC发布全球首个4G网络IPTV商用业务;河南启动固定宽带大提速行动,年底前基本实现50M以上接入;信通院总工余晓晖:我国今年云计算市场规模已接近500亿;软银将在美投资500亿美元;法国著名物联网公司Sigfox计划于2018年进行IPO:目标年收入1亿美元;蓝牙5.0标准正式启用。


核心观点:


中电信发布业务发展策略,五大生态圈同步精进。12月8日中国电信智能生态合作暨终端产业峰会以“泛智能、新生态”为主题,全面展示了转型构建五大智能生态圈的战略:其一、智能连接生态圈;其二,智慧家庭生态圈;其三,互联网金融生态圈;其四,新兴ICT生态圈;其五,物联网生态圈方面。中国电信也会向其合作伙伴提供数亿元的激励政策。我们判断,未来“智能化”将更加深刻影响到社会发展和人们的生活,五大生态圈将紧握智能时代的潮流,为整体产业链上的各方创造出新的发展机遇,建议重点关注:中兴通讯、高新兴、东软载波等。


腾讯阿里逐鹿海外云市场,云计算“世界大战”开打。12月8日,腾讯云宣布于本月内全面开放11个海外服务节点,在全球的服务节点达到了19个,成为目前在全球云计算基础设施最完善的中国互联网云服务商。而阿里云则宣布位于欧洲、中东、日本和澳大利亚的数据中心将于年内相继开服,其全球服务节点增至14个。另外,腾讯与阿里分别将所有海外的数据中心资费提供近7折优惠。我们预测,随着2016年中国对外直接投资创新高地超过1,700亿美元,由国内企业出海所形成的国际云市场增量将引爆云计算的“世界大战”,因此国内两大云巨头会集中在同一时间段逐鹿海外市场。建议重点关注:积极布局云转型的广东榕泰,以及提出和实践社区云战略的网宿科技等。


投资建议:中银新通信组合配臵建议持续关注拥有国际一流竞争实力和市场地位,垂直整合和业务能力稳步提升,而价值却被长期低估,有望在公司治理取得突破的中兴通讯。重点推荐全球领先的光通信设备龙头烽火通信,将持续受益于行业高景气,国网安全转为数据服务民用潜力巨大,ICT融合转型路径明确。光迅科技的光通信产品垂直一体化布局、成本优势明显,硅光有布局卡位优势。另外,对于在通信芯片研制方面基础扎实,将长期受益于物联网终端放量的,都可以重点关注。


风险提示:系统风险、竞争风险。


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中信建投11-04