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地产:高基数叠加假期效应致成交滑落 荐8股

2017-01-08 类别:行业研究 机构:平安证券 研究员:杨侃

[摘要]

本周观点:受元旦假期及开发商年底冲量高基数影响,本周重点城市成交环比下降12%。本周万科、荣盛公布12月拿地数据,分别新增土地34宗和47宗,拿地态势积极。我们在年度策略中强调20家标杆房企2016年前十月房企拿地面积与销售面积比值为101.5%,库存并未得到补充。


尽管2017年全国销售面临下滑,但仍将处于历史高位,预计2017年核心一二线城市开发商仍具有强烈补库存意愿,土地购置费用将是支撑投资微幅增长额重要因素。近期混改概念持续火热,节前北京市国资委已经出台《市属国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施办法》,建议关注北京区域国企,其他个股方面:1)低估值、基本面优质的蓝筹白马股保利、招商、首开、北京城建等,但“旧逻辑”投资思维影响下,基本面下行仍会对传统地产估值形成一定压制,建议做好择时和波段操作;2)有业绩支撑的转型股万业、中体、广宇、宋都等及潜在转型壳公司。


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