地产：节前淡季效应明显 荐8股

2017-01-15 类别：行业研究 机构：平安证券 研究员：杨侃

[摘要]

本周观点：本周重点城市成交环比下降1%，节前淡季效应明显。本周万科公告深圳地铁受让华润持股有的万科股权，未来“轨交+物业”模式值得期待。近期混改概念持续火热，元旦前北京市国资委已经出台《市属国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施办法》，建议关注北京区域国企，其他个股方面：1）低估值、基本面优质的蓝筹白马股保利、招商、首开、北京城建等，但“旧逻辑”投资思维影响下，基本面下行仍会对传统地产估值形成一定压制，建议做好择时和波段操作；2）有业绩支撑的转型股万业、中体、广宇、宋都等及潜在转型壳公司。