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特变电工:低估值电气先锋行 强烈推荐评级

2017-02-14 类别:公司研究 机构:中投证券 研究员:张镭

[摘要]

特变电工为国内输变电变压器龙头,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外业务布局较早,位于新疆腹地,未来直接受益‘一带一路’站略。随着海外业务的拓展及业务结构的调整,公司业绩有望保持稳定增长。目前公司的估值较低,安全边际较高,建议投资者给予重点关注。


投资要点:


‘两会’热点预热,‘一带一路’进入黄金发展期,公司海外业务有望乘政策东风扶摇直上。新疆为‘一带一路’亚洲板图起始之点,其1.5万亿基建投资计划亦出台,公司的电力设备业务及海外业务将直接受益。公司海外市场布局已见成效,在‘一带一路’国家地区承接项目居行业首位,在印度,多哥,塔吉克斯坦,巴基斯坦,厄瓜多尔等地均有业务布局。


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