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中钢天源:未来资产收购将有效提升业绩 增持评级

2017-02-28 类别:公司研究 机构:国元证券 研究员:严浩军

[摘要]

事件:


公司发布2016年年度业绩快报,2016年公司实现营业收入为3.45亿元,较上年同期增12.27%;归属于母公司所有者的净利润为3754.56万元,较上年同期增128.82%;基本每股收益为0.19元。


结论:


公司为细分行业的龙头企业,公司主导产品四氧化三锰全国市场占有率达30%以上,2016年公司营业收入的增长较为稳定。公司计划通过定增收购湖南特材、中钢制品院、以及鞍山中唯,一旦能顺利实施,公司未来业绩将有较大幅度的提升。预计公司17-18年每股收益分别为0.40元、0.63元。给予增持评级。


正文:


拆迁补助确认致使公司净利润同比有较大幅度提升。2016年公司营业收入的增长较为稳定,促进业绩增长的主要原因是公司分公司南京磁性材料厂政府拆迁补助确认的拆迁补偿金额较大。


公司为细分行业的龙头企业。公司主导产品四氧化三锰全国市场占有率达30%以上:磁分离及相关配套设备和高效脱水设备产品在市场中具有较强的竞争力,占据国内行业市场第一的位置,产品已销往宝钢,马钢等国内大型钢铁选矿企业和印度,越南,朝鲜等海外市场。


未来定增收购资产将有效提升公司业绩。公司计划通过定增收购湖南特材、中钢制品院、以及鞍山中唯,根据拟收购资产的业绩承诺,一旦能顺利实施,公司未来业绩将有较大幅度的提升。预计公司17-18年每股收益分别为0.40元、0.63元。给予增持评级。


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