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信息科技:《网络安全法》6月1号开始实施 荐4股

2017-06-05 类别:行业研究 机构:西南证券 研究员:熊莉

[摘要]

继续关注高成长低估值龙头个股:上周大盘继续反弹,计算机板块继续调整,申万计算机指数下跌0.85%。前期有一定涨幅的及估值仍较贵的次新股跌幅居前,视频安防等龙头个股领涨。考虑到板块整体估值仍然处于调整期,龙头个股仍有较大的估值优势,继续关注高成长低估值的龙头个股。减持新规对协议、大宗减持等规则进行修改,对定增解锁减持进一步限制,短期内减轻抛压,有一定利好,从长期看限制了投机性的投资和减持,引导资金流向优质资产,利好高成长低估值龙头。同时,部分前期超跌的次新股,特别是高成长预期的个股已经达到阶段性低点,推荐进行布局。持续推荐安防视频龙头企业海康威视(002415),大华股份(002236),高成长优质个股超图软件(300036),创意信息(300366)等。虽然行业总体仍处于估值消化期,但人工智能、自动驾驶、消费金融及互联网等创新不断,持续关注可能出现的催化性主题行情。


上周大盘反弹,计算机板块继续调整:上周大盘上涨,上证综指上涨1.35%,沪深300上涨1.83%,申万计算机指数下跌0.85%,板块估值(TTM)为49倍。涨幅居前/跌幅较小的板块有O2O(0.08%),第三方支付(-0.70%),互联网金融(-0.81%),移动互联网(-1.14%),IPV6(-1.17%),领跌的板块有网络安全(-4.25%),小程序(-3.56%),去IOE(-3.05%),智慧城市(-2.86%),云计算(-2.84%)。前期有一定涨幅的信息安全板块个股及估值仍较贵的次新股跌幅居前。


《网络安全法》6月1日开始实施:《网络安全法》从立法层面对网络安全建设和投入提出了要求,信息安全需求从个体行为变成了自上而下引导的刚性需求,网络安全产品需求有望升级。安全法明确了监管机关权责,国家网信部门负责协调网络安全工作和相关监督管理工作,国务院电信主管部门和公安部等其他部门依法配合,并要求加强网络安全产品的监管,网络关键设备和网络安全专用产品应当按照相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供;《安全法》要求政府部门加大投入,加强关键信息基础设施的运行安全,扶持重点网络安全技术产业和项目等。安全法一方面带动政府部门对信息安全基础建设的投入,并明确权责,有望推动政府部门信息安全订单的释放,另一方面明确监管,对企业信息安全建设提出了一定要求,使网络安全企业在对客户产品使用推广中有更多的话语权。同时国家对产业的支持,以及对网络安全产品监管的趋严,利好信息安全龙头企业的发展,有望推进行业整合。安全法的发布是全球数据量激增,技术升级,各类侵犯信息安全的行为大幅增长的必然结果,随着物联网大趋势的推进,信息安全需求将从传统的防止数据泄露和网络入侵升级到保护人身安全等,信息安全行业需求将持续升级。


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