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新大陆:业务加速推进 买入评级

2017-06-30 类别:公司研究 机构:东吴证券 研究员:郝彪 朱悦如

[摘要]

投资要点高管减持靴子落地,短期利空释放:公司于2017年6月5日披露了《福建新大陆电脑股份有限公司关于公司高管减持股份的预披露公告》,公告公司高管刘清涛先生计划自减持公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司股份110,000股,占公司总股本的00.0117%。2017年6月28日,公司收到刘清涛先生通知,刘清涛先生于2017年6月28日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持其持有的公司股份110,000股,高管减持计划实施完毕。本次减持后,刘清涛先生持有公司股份340,000股,占公司总股本的0.0362%。随着公司高管减持完毕以及支付业务许可证获得央行续展,公司短期利空得到释放。


“智能硬件+收单+商户服务”产业链布局快速推进:公司着力推动“智能硬件+收单+商户服务”产业链整体布局,向商户提供支付、营销、运营、金融等一整套的服务体系,未来有望为公司带来数万亿的支付流水以及海量增值服务的需求,成为公司未来的核心增长点。目前公司基于智能POS机的商户服务平台自3月底推出以来快速推进,2017年智能POS机推广目标40万台。


国通星驿市流水快速增长,业绩贡献超预期:收单市场份额快速向行业龙头集中,预计国通星驿2017年交易流水达到8000亿元,贡献业绩有望超预期。


消费金融业务潜力巨大:公司为小微商户和C端客户提供小额经营贷款和个人消费贷款等服务,预计2017年消费金融贷款有望达到10亿元以上,增厚利润1亿元。


盈利预测预估值:考虑增发摊薄,维持公司2017/2018年盈利预测0.67/0.90元,看好公司“硬件+支付+商户服务”的业务布局及未来的业绩弹性,维持“买入”评级。


风险提示:行业监管趋严。


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