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电气设备:风光核市场逐步回暖 荐7股

2017-08-07 类别:行业研究 机构:联讯证券 研究员:夏春秋

[摘要]

本周电力设备新能源:跑输大盘,电气自动化设备领跌本周沪深300下跌0.38%,上证综指上涨0.27%,电气设备(申万)下跌0.47%。子版块中,电气自动化设备下跌1.49%,跌幅最大。


投资建议本周我们继续维持行业增持评级,大盘本周走势前半周上行,之后转头下跌。有色钢铁煤炭版块前半周继续上涨,周五大幅回调;电新行业表现靠后,继续回调。


风光发电方面:领跑者计划、分布式依然会成为支撑市场的有效需求。下半年光伏市场出现断崖式下跌概率较小,调整幅度也会处于比较合理的区间。


我们建议主要投资方向分布式光伏和行业领跑者,单晶硅及组件需求将加大,重点推荐单晶龙头隆基股份和光伏组件制造商协鑫集成;风电领域建议关注泰胜风能。


新能源车方面:本周新能源车持续回调,锂资源企业诸如雅化集团、赣锋锂业,钴资源企业诸如洛阳钼业、华友钴业等表现强势。我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,重点推荐天齐锂业、洛阳钼业;中游关注进入技术壁垒高,议价能力强且竞争产能没有大幅放量的企业,重点推荐诺德股份、先导智能;下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头,重点推荐宇通客车。


电力设备方面:我们认为当前时点一带一路为电力设备出口提供了政策支持,未来电力设备出口将贡献较大的业绩增量,雄安新区的建设也将催生出一批电力设备厂商大发展。建议关注各个细分领域的龙头公司,重点推荐特变电工、国电南瑞;核电行业,中广核签署新合约。核电有望迎来建设高峰期,建议密切关注核电审批进展,重点推荐ST佳电、中国核电。


行业要闻新能源汽车:第七批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》发布;《新能源汽车蓝皮书》发布。


电改和电网:发改委处罚山西电价垄断;河北省将在今年10月底前关停火电机组34台、68.4万千瓦,完成年度火电机组关停任务。


风电:《2017年第二季度全球风机订单分析》发布;美国风能协会(AWEA)公布二季度美国风电数据。


太阳能:陕西秦岭地区装机最大的太阳能光伏电站洛南县卫东光伏电站正式投入运行。


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