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汇纳科技:未来大有可为 推荐评级

2017-08-15 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛 喻言

[摘要]

事件:


2017年8月14日,公司发布2017年中报,报告期内,公司经营业绩较去年同期实现大幅提升,上半年实现营业收入6191万元,同比增长33.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1094万元,同比增长214.52%;扣除非经常性损益的净利润1003万元,同比增长228.50%。


观点:


客流分析系统业务持续快速增长。客流分析系统行业是朝阳行业,未来市场空间巨大。公司是行业龙头,有着较高的市场占有率。2017年以来,公司该业务增速超过30%,发展势头良好。我们预计公司该业务将持续快速增长。


汇客云迎来高速发展。公司在积极拓展SAAS服务模式的“汇客云”服务。汇客云对资金、运营能力都有很高要求,公司上市后具有充足的资金实力,预计将大力发展该业务,未来三年“汇客云”将迎来高速发展。


公司提出限制性股票激励计划。公司拟向拟向激励对象授予限制性股票数量为100.30万股,授予价格为21.82元/股。授予价格仅为公司现在股价的50%多。计划首次授予的激励对象人数为68人,包括公司中高级管理人员和核心技术(业务)骨干等。限制性股票激励计划的提出将有效激发员工积极性,有利于公司长期发展。


结论:


公司是视频客流分析领域的龙头企业。下游客户包括万达广场、龙湖天街、银泰中心知名百货商场和购物中心,以及屈臣氏、耐克、苹果、特力屋、艾格、彪马等品牌零售连锁店铺。视频客流分析市场是朝阳行业,未来发展空间巨大,公司作为行业龙头,未来大有可为。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.69、0.83和1.04元,对应P/E分别为61x、51x和40x,维持“推荐”投资评级。


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