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教育行业:区域龙头战略推进北京市场 荐3股

2017-08-14 类别:行业研究 机构:上海证券 研究员:张涛

[摘要]

教育概念板块一周表现回顾:


上周多数板块有所下跌,上证综指下跌1.64%,深证成指下跌0.67%,中小板指下跌0.31%,创业板指上涨1.31%。教育板块方面,国内教育A股下跌0.31%,教育港股下跌3.96%,教育美股上涨2.02%。教育个股方面,上周股价上涨幅度较大的有正元智慧(10.54%)、邦宝益智(7.04%)、科大讯飞(5.11%)、百洋股份(3.98%)和开元股份(3.15%)。上周股价下跌的有中泰桥梁(-6.07%)、时代出版(-4.85%)、拓维信息(-3.51%)、新南洋(-3.29%)和大地传媒(-3.18%)。


行业最新动态:


1、励步英语首推子品牌“励步高阶”,拓展10-15青少年国际教育2、少儿国学教育机构童学文化2017上半年营收1489.92万元3、全美在线拟终止新三板挂牌,2016年净利润过亿元4、迅牛科技获千万级A轮融资,将用于旗下产品“半课”的拓展市场5、儿童编程教育机构极客晨星完成数百万元Pre-A轮融资投资建议:


上周,威创股份发布公告,拟使用自有资金3.85亿元收购可儿教育70%股权,收购完成后,可儿教育成为公司的控股子公司。


可儿教育定位中高端园,子品牌包括可儿和新世纪,拥有19家托管加盟幼儿园,其中北京13家、大连3家、贵阳3家,位于核心商圈和高档小区。可儿开展托管式加盟服务,输出自主研发的美德教育课程体系,在北京已具有一定品牌效应,并提供特色式亲子游泳、环境创设等服务,增强B端幼儿园服务输出内容,未来有望与威创儿童艺体培训中心合作。


2016年及2017年1-5月,可儿分别实现营收143.75万/1549.21万,实现净利润43.45万/1115.72万,盈利较快增长主要系可儿2017年与各直营园签订合作协议,通过收取管理、咨询、品牌推广等服务费用体现收益。可儿承诺2017-2019年净利润分别不低于3846万/4400万/5328万(最低业绩承诺分别为3846万/4070万/4477万),复合增速约为17.7%。按照2017年承诺净利润,公司收购可儿PE约为14.3倍,估值合理。可儿创始人拟使用股权转让款中1.2亿元用于购买高端园物业,已在江苏省及青岛市够得相应物业开始装修,预计2017年秋季开学。可儿将全力打造高端园集群,扩大品牌全国影响力。


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广发证券12-26
广发证券12-19
广发证券11-25
广发证券11-24
广发证券11-24

机构给予增持评级板块

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板块名称 机构名称 报告时间 报 告
财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04