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建材:央企混改仍有空间 荐6股

2017-08-27 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:金嘉欣 苏多永

[摘要]

核心观点:


■行业及政策动态:①财联社24日讯,湖南宁乡县人民政府下发《关于融资担保函作废的声明》,宣布县政府及职能部门出具的融资担保函、承诺函全部作废,引起媒体广泛报道;②根据凤凰财经网8月24日讯,浙江78个特色小镇考核结果公布,其中11个成绩不合格,杭州湾花田小镇等6个被黄牌警告,梅山海洋金融小镇等5个小镇被降格;③8月25日,河北开展雄安新区建设适用建材产品目录征集工作。


■本周建筑企业中报陆续公布:中国建筑2017H1营收增速同比+11.8%,扣非归母净利润增速同比+13.3%,1-7月订单同比+26.7%/基建+37.0%/房建+22.7%/地产+45.6%/海外+88.9%,各项业务新签订单在大基数基础上持续高增。2017年1-7月建筑央企订单增速远超业绩增速,未来业绩增长具有较强的持续性和确定性。联通混改力度超预期,保利集团整合中国轻工和中国工艺,国资委监管央企首度降至百家内,建筑央企混改仍有空间。证监会表态将一如既往依法依规支持包括央企在内的国企混改涉及IPO、再融资和并购重组等事项的。


■PPP规范仍在继续,行业配臵价值凸显。财联社24日讯,湖南宁乡县人民政府下发《关于融资担保函作废的声明》,宣布县政府及职能部门出具的融资担保函、承诺函全部作废。虽后经媒体报道之后撤回,但宁乡并不是孤例,据媒体报道多个地方政府出台了开展融资担保清理整改的通知,其中就明确要求撤函。PPP行业规范整顿仍在继续,伪PPP和变相融资行为将受到约束,地方政府撤函并非个案,PPP的大逻辑理顺一定在规范整顿之后。当前,PPP板块最大的看点是业绩好,待PPP整顿规范之后有望迎来趋势性机会。


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