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上实发展:业态多元化加速落实 强烈推荐评级

2017-08-29 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:郑闵钢 梁小翠

[摘要]

事件:


公司日前发布2017年半年报,本报告期末,公司实现营业收入23.58亿元,同比增长5.97%;归属于上市公司股东净利润2.28亿元,同比增长12.45%。公司合并报表总资产354.81亿,同比增加20.17%,净资产103.20亿元,同比增长7.24%。


观点:


地产销售回款带动净利润和总资产大幅上涨。截至本报告期末,公司实现营业收入23.58亿元,同比增长5.97%;归属于上市公司股东净利润2.28亿元,同比增长12.45%。公司合并报表总资产354.81亿,同比增加20.17%,净资产103.20亿元,同比增长7.24%。报告期内销售回款33.7亿元,同比上涨4.7%,为公司未来两年业绩提供有力支撑。


东兴证券财报点评上实发展(600748):地产业绩稳健,业态多元化加速落实坐拥上海优质地块,东滩项目开发可期。集团的地产板块主要由公司和上实城开(0563.HK)两个平台运营,截止本报告期末,拥有超过1600万方土地储备,在建面积超过500万平米,持有性物业约110万平方米,物业管理规模达1800万平米。集团内部资源整合进程再度延期,但不改整合的“势在必行”,预期未来资源整合完成后,公司以国资背景“做大做强”的目标有望实现。


受制于行业调控和可售资源不足等因素,报告期内,公司实现签约面积13.88万平方米,签约金额24.27亿元,同比有所下降,实现回款33.7亿元,同比上涨4.7%,房地产销售均价17486元/平方米。


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