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信息科技:开启人工智能新时代 荐5股

2017-10-23 类别:行业研究 机构:西南证券 研究员:熊莉

[摘要]

计算机投资策略不变,持续关注有卡位、有格局的AI龙头及云应用、互金等各细分子板块龙头:上周大盘略微下降,计算机板块大跌5个点。与上周策略观点保持相同,中短期我们仍然看好新兴板块反弹。荐股策略仍建议关注三个方向的逻辑:1.卡位优势明显,具有行业格局的标的;2.前沿科技发展,有望落地的标的;3.与国家政策高度相关,或因国家投资直接受益的标的。因此,我们建议关注AI板块具有良好卡位优势的四维图新(002405);直接受益于第三次国土调查的GIS行业龙头超图软件(300036);转型云平台服务商的建筑信息化——BIM龙头广联达(002410);前期超跌的高成长低估值个股创意信息(300366);CID龙头,布局ADAS的索菱股份(002766)。


上周大盘略微下跌,计算机板块大跌5个点:上周大盘略微下跌,上证综指略降0.35%,沪深300微涨0.15%,申万计算机指数大跌5.14%。板块估值(TTM)为64.8倍。涨幅居前的板块有互联网营销(0.55%),智能交通(-0.51%),虚拟现实(-1.02%),在线旅游(-1.04%),智慧城市(-1.20%);跌幅较大的板块有,在线教育(-6.26%),区块链(-5.76%),移动互联网入口(-5.61%),网络安全(-5.60%),小程序(-4.54%)。海联讯,维宏股份等领涨。


智能芯片,人工智能新时代的第一站。如上周的推荐逻辑,我们推荐持续关注AI行业,云服务商以及互金行业标的。AI板块主要包括目前已经落地的语音识别相关领域应用和图像识别的部分领域应用,以及明年或将落地的无人驾驶相关应用。随着高清摄像头的进一步普及和无人驾驶的逐渐落地,我们认为计算任务前移将成为人工智能产业发展的下一阶段,而智能芯片作为计算任务的承载,将具有重大投资机会。所谓智能芯片,即将机器学习算法以硬件的方式实现,从而达到高性能、低功耗、高稳定、低延迟的目的。目前主流的智能芯片主要分为两大阵营:以赛灵思为首的,完全可编程的FPGA以及以google的TPU、寒武纪的NPU为代表的,性能更高、能耗更低的ASIC芯片。麒麟970的发布,意味着移动端智能芯片时代被开启,人工智能的发展进入了新时代,智能芯片或将在自动驾驶领域以及视频处理领域得到进一步的普及与发展。推荐关注与无人驾驶及芯片相关的计算机标的四维图新。


风险提示:相关个股季报或低于预期,相关行业政策推行不及预期的风险,小市值成长股交易量或持续收缩的风险等。


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