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公用事业:关注行情催化作用 荐4股

2017-10-30 类别:行业研究 机构:中信建投 研究员:王祎佳

[摘要]

本周核心推荐中信电力及公用事业指数上涨0.23%,沪深300指数上涨2.42%,公用事业行业落后大盘2.19个百分点。我们推荐核心组合迪森股份、清新环境、龙净环保、聚光科技、雪浪环境、盈峰环境。


行业与个股点评环保部部长李干杰对环保部系统学习贯彻十九大精神作出四项具体安排部署,其中包括积极筹备召开第八次全国环境保护大会。全国环境保护大会是环保行业的最高级别会议,距离上一次召开已有6年时间,环保行业在顶层设计、技术水平、治理经验、竞争状况等方面经历了长足的发展和深远的变化。我们认为,第八次大会将维持高规格,对未来环保政策走向、行业发展前景具有指导性作用,看好其对四季度环保板块行情的催化作用。


“十三五”将坚决打好污染防治攻坚战,重点问题将面临专项督察。环保部部长李干杰表示:到2020年,坚决打好污染防治攻坚战,着力解决大气、水、土壤污染等突出环境问题,持续改善生态环境质量。中央督察组将对前四批环保督察工作进行总结,研究推进有关中央环保督察相关法规的制定工作,针对重点地区、重点行业、重点问题准备组织开展机动式、点穴式专项督察,积极指导和督促地方建立省级环保督察体系。我们建议关注环保各子行业龙头,包括大气治理清新环境、龙净环保,“煤改气”核心受益的迪森股份,水环境治理碧水源、北控水务,固废全产业链启迪桑德,环境监测聚光科技,以及综合服务商盈峰环境。


“煤改气”拓展至“2+26”以外城市,清洁供暖大势所趋。随着冬季取暖季临近,大气污染防治形式日益严峻,各省市加速推进清洁取暖改造工作。“煤改气”作为改造工作的重点,其实施范围正在由“2+26”城市向外延伸。长期来看,在能源结构升级的大背景下,“煤改气”绝非昙花一现,未来将逐步以京津冀为核心向周边地区扩展。我们重点推荐迪森股份,建议关注百川能源、金鸿控股、大元泵业、蓝焰控股。


PPP项目落地加速,市政工程、生态环保项目表现亮眼。截至9月末,财政部PPP项目库落地项目数前三位是市政工程1020个、交通运输320个、生态环保177个,合计占落地项目总数的63.5%。


市政工程的二级行业中,落地项目数前三位是污水处理、市政道路和垃圾处理,表明更多环保公司参与PPP竞争,进入执行阶段能贡献业绩的PPP订单越来越多。标的方面,我们看好盈峰环境、京蓝科技、博世科、碧水源。


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广发证券11-25
广发证券11-24
广发证券11-24

机构给予增持评级板块

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财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04