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地产:持续看多龙头 荐11股

2017-11-29 类别:行业研究 机构:平安证券 研究员:杨侃

[摘要]

事项:


11月29日地产板块大涨3.9%,保利、万科涨停。


平安观点:


估值底部、业绩高增。目前地产PE/沪深300为1.1倍,近八年最低;随着前期房价上涨项目步入结算周期,2017年前三季度毛利率较2016年上升1个百分点至28.7%,期末板块预收款为过去一年营收的119%,业绩保障度创近五年新高。


预收款充足叠加毛利率提升,龙头房企2017-2018年业绩高增长确定,对应2018年PE普遍仅8倍左右。


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