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信息科技:5G标准符合预期概念持续发酵 荐6股

2017-12-03 类别:行业研究 机构:方正证券 研究员:马军

[摘要]

1、中国移动启动2018年至2019年软跳纤产品集中采购工作。


此预估采购规模约19405万条,同比增长100倍。


从历史集采中标结果看,软跳纤厂商较为分散,在议价能力方面不具备较大优势,投资方面除了建议关注软跳纤的直接供应商中天科技、亨通光电、烽火通信、特发信息等之外,更要重点关注软跳纤的插芯、套筒等上游供应商(无论最终软跳纤集采哪家供应商中标,其上游核心器件都是必需品),例如三环集团(插芯)、太辰光(插芯)以及天孚通信(套筒)等。


中国移动软跳纤集采规模扩大,未来光网络的投资也必将加大,随着中国移动传输网络12期工程的落地推进,相关设备商及光模块厂商也会受益,重点关注中兴通讯、烽火通信(光设备)以及光迅通信、新易盛(电信级光模块)等厂商。


2、中国联通与腾讯合作推出王卡带宽,互联网业务合作再下一城:宽带只需要1元/天,中国联通与腾讯宽带领域合作,有助于缓解与中国移动竞争压力,宽带业务有望重回用户高增长。


3、非独立组网第一版本冻结,5G标准进展基本符合预期,5G概念持续催化:目前看5G在变现能力、商业模式及监管层面均未清晰的情况下,运营商大规模投入发展5G的诱因仍需谨慎观望。


4、通信业整体ROE无显著提升,总体建议谨慎,持续推荐航天信息、高新兴、网宿科技、中国联通、星网锐捷、中国软件、TCL集团。


5、风险提示:中国移动光通信投资不及预期;设备商竞争格局变化

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