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信息科技:中移动落地IPV6应用 荐4股

2017-12-04 类别:行业研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]

发改委重视5G商用实验,中移动落地IPv6应用板块表现:本周大盘下跌,通信板块下跌,周内跌幅为-2.80%。同期沪深300周内跌幅为-2.58%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的101个成分股本周平均换手率为22.76%;同期沪深300成分股总换手率为4.72%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:华为携手NTTDOCOMO成功展示日本首个5G毫米波CPE终端真实业务;光环新网拟20亿元购买亚马逊AWS中国资产;工信部王卫明:我国5G研发开局良好,推动全球统一标准;全球首个最长距离100G链路贯通欧亚,中国电信与俄罗斯TTK携手共建数字丝绸之路;中移动、中兴通讯和Qualcomm完成全球首个基于3GPP标准的端到端5G新空口系统互通;新加坡M1携VMware为数字创业公司推出云服务。


核心观点:


发改委发文指导5G建设,明年网络实验重视商用环境。近日,国家发改委《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》指出,2018年发改革委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程,5G规模组网建设及应用示范工程位列其中5G规模组网建设及应用示范工程以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点,开展5G规模组网建设。5G网络应至少覆盖复杂城区及室内环境,形成连续覆盖,实现端到端典型应用场景的应用示范。此外,《通知》对指标提出明确要求:一、明确在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少50个,形成密集城区连续覆盖;二、全网5G终端数量不少于500个;三、向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延5G宽带数据业务;四、至少开展4K高清、增强现实、虚拟现实、无人机等2类典型5G业务及应用。对此我们判断,我国政府主导的5G发展重心已从实验室环境逐渐转向具体的商用环境,网络新技术的可行性和应用性将是未来重点,而5G产业链也将会由此进一步被打通,相关企业迎来新一轮的发展机遇。


中移动积极落地IPv6应用,VoLTE用户达到2亿。在近日召开的“GNTC全球网络技术大会”上,中国移动研究院宣布,中移动已在TD-LTE网络上全面支持IPv6,VoLTE采用纯IPv6接入,已经发展注册用户2亿,活跃用户近1亿。中国移动积极推动IPv6与移动互联网融合时,主要有三个大的举措:其一,确保LTE和IPv6同步发展,目前中国移动已经在全网范围内要求所有EPC相关设备支持IPv6,并采用IPv4/IPv6双栈APN接入LTE数据方式解决了双连接问题;其二,将语音业务搬迁到LTE上之后,中国移动决定VoLTE用IPv6,不再采用与IPv4转换的方式;其三,中国移动在3GPP发布首个移动网IPv6过渡指导报告TR23.975,还自主研发PNAT/BIH技术,发布IETFRFC6535等国际标准,发起轻量级物联网等工作组,推动IPv6与物联网结合。未来在5G方面,中国移动更将牵头3GPP的5G系统架构设计,在5G中针对边缘计算等场景引入IPv6,促进网络颠覆性变化。我们认为,中国移动宣布积极落地IPv6应用是对国务院下发指导文件的有力响应,将确保我国实现IPv6网络的阶段性飞跃、并且至2025年能建成全球最大规模IPv6网络,在此期间产业链的相关企业如客户端、中间件、应用APP等将紧密围绕IPv6进行开发,促使行业新一轮发展高潮出现。


建议关注:拓邦股份、中兴通讯、光迅科技、信维通信。


风险提示:系统风险、竞争风险。


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