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易华录:大数据基础设施属性凸显 买入评级

2017-12-27 类别:公司研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

事件:


公司公告:公司与江苏鼎驰电子科技有限公司作为联合体中标“淮海数据湖项目”。项目计划总投资约39.8亿元,其中园区建设投资5.3亿元,数据湖建设投资31.2亿元,城市大数据应用建设投资2.4亿元,建设期利息9462万元。


投资要点:


数据湖模式复制效应显现:本次淮海数据湖落地模式整体延续之前泰州数据湖模式,投资规模相近,采用PPP模式,并分为园区建设、数据湖建设及大数据应用建设。项目建设期3年,运营期15年。淮海数据湖模式的落地一方面充分体现了公司数据湖模式强大的可复制性,另一方面也验证了政府层面对大数据基础建设需求较强,公司拥有大型央企背景,凭借优秀的综合实力,成熟的数据湖方案,有望推进数据湖在全国加速复制落地。


数据湖大数据基础设施属性凸显:从去年工信部推出《绿色数据中心产品名录》到今年5月份国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》到12月习近平强调要推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,国内政府领域对于数据统一存储,建设大数据基础设施的需求已经打开。公司一方面通过项目落地不断增强数据湖的大数据基础设施属性,其泰州、徐州的数据湖订单已经公示,泉州、雄安等地的数据湖在大力推进;另一方面也在探索打造数据湖作为新一代基础设施的生态体系,1.围绕数据湖打造众创空间,建设相关产业园;2.探索可运营数据的区域连接与融合,比如江苏省内徐州、泰州两数据湖未来存储数据的互补相融,可挖掘空间广阔。


数据湖模式持续落地有望推动业绩量增长,质提升:我们预计公司数据湖模式持续落地将有效带动公司业绩成长,首先数据湖模式中融合了大数据应用建设及数据湖建设,大数据应用建设更多的偏重智慧城市建设,而数据湖的建设则包括蓝光存储、云计算平台等软硬件产品销售和部署,意味着数据湖模式的落地既保障了公司传统业务订单的稳定增长,也为公司带来了蓝光存储、云计算等业务增量,尤其公司在蓝光存储方面具备核心技术优势,国内只有公司一家有能力提供光磁一体存储解决方案,因此新的增量业务具备较高的毛利率,预计将有效改善公司利润率水平。

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