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信息科技:网络强国建设推动信息通信产业发展 荐5股

2018-01-02 类别:行业研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]

板块表现:本周大盘上涨,通信板块下跌,周内跌幅为-1.99%。同期沪深300周内跌幅为-0.59%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的100个成分股本周平均换手率为21.11%;同期沪深300成分股总换手率为4.72%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中国电信召开2018年工作会议:肩负三大任务,实现三大目标;工信部:明年要做好电信、军工企业混合所有制改革;中兴通讯业界首家完成SDN网络中vBRAS部署;中国智慧家庭产业联盟发布《IPTVVR技术产业白皮书》;瞄准城域网云化:中国联通携手新华三打造“样板间”;中兴通讯与中国科学院控股有限公司、国科创新签署战略合作协议;中国5G投资:移动1万亿、电信6,628亿、联通5,770亿;IPv6规模部署势如破竹,中兴通讯高端路由器T8000/M6000系列助力国家IPv6战略;LG联手地图商HERE共同开发无人驾驶远距离通信技术;中兴通讯推出基于服务化架构的5G核心网产品。


核心观点:


紧抓网络信息技术革命机遇,2018续写“网络强国”建设新篇章。本周全国工业和信息化工作会议,预计2017年全年软件和信息化技术服务业收入增长14%,电信业务总量增长69%,互联网行业收入增长40%。网络强国成绩显著,其中电信普遍服务试点完成3.2万个行政村通光线任务,网络提速降费力度加大,5G技术研发完成第二阶段实验,中频段频率规划率先发布等。会议强调,过去五年我国作为世界第一制造大国、网络大国的地位进一步巩固,下一步将开启制造强国、网络强国建设。


2018年,我国将大幅提升网络基础设施支撑能力、核心技术创新能力、产业融合引领能力、网络空间防护能力和依法管网治网能力。我们认为,数字经济已经成为全球产业变革和经济增长的重要驱动力,以人工智能、大数据、云计算等技术为基础的新一轮科技和产业革命正在快速兴起,信息通信业作为网络信息核心基础在面临日益提升的社会信息通信需求将有望在5G发展和建设的推动下持续引来产业建设机遇。


物联网发展进入“快车道”,NB-IoT产业发展加速。物联网凭借数据感知、数据搜集等功能已经成为大数据、人工智能的核心基础。根据Gartner预测,2017年全球物联网设备连接数突破80亿,超过全球人口总数。


NB-IoT正成为全球运营商部署物联网的主流选择,2017年超过30张NB-IoT网络被部署在30个国家,覆盖50%人口;NB-IoT芯片订货量预计突破1000万。另外,NB-IoT模组、芯片价格正大幅下降,加上运营商补贴,模组价格开始与2G/3G模组持平,将加速市场爆发。中国目前是全球最大的IoT市场,其中蜂窝IoT连接数约1亿;到2020年有望增至3.5亿,而LPWA技术将提供额外的7.3亿连接,从而使得总数超过10亿。


我们认为,NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展,连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益,推荐关注:物联网平台龙头宜通世纪,物联网模组及平台企业日海通讯,高新兴等。


建议关注:拓邦股份、中兴通讯、光迅科技、中天科技、信维通信。


风险提示:系统风险、竞争风险。


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