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信息科技:聚焦工业PAAS 荐7股

2018-02-26 类别:行业研究 机构:东吴证券 研究员:郝彪

[摘要]

事件:2月24日,国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组,任工信部部长苗圩为组长,其余组员包括发改委副主任、科技部副部长、财政部副部长等。


投资要点:


制造业变革和技术革命交汇融合,工业互联网应运而生。目前世界各国纷纷聚焦新兴制造战略,通过构建新型生产方式与发展模式推动传统制造业转型升级,德国推出工业4.0、美国实施先进制造战略、中国发布《中国制造2025》,法日韩等国纷纷推出制造业振兴计划,可以说制造业将成为新一轮全球经济竞争的焦点。同时,信息技术的发展为重塑制造业发展提供新动力,云计算的成熟,物联网、大数据、人工智能等技术的逐步完善,使得它们不仅将成为制造业数字化发展的基础,还会帮助企业催生个性化定制、网络化协同等新商业模式。作为工业全要素链接的枢纽和工业配置资源的核心,在制造业变革和技术革命的历史性交汇期,工业互联网应运而生,其中网络、平台、安全是构成工业互联网的三大要素,平台尤为重要。


工业PaaS是工业互联网平台的核心,四类厂商发挥主导作用。工业互联网平台主要由数据采集、工业PaaS、工业App三部分构成,其中构建一个精准、实时、高效的数据采集体系是基础,满足不同行业和不同场景的应用服务并以APP的形式呈现出来是关键,而核心在于构建一个可扩展的PaaS平台。PaaS平台是当前企业布局的重点,也是当前生态竞争的焦点,目前主要有四类厂商发挥主导作用。1、装备与自动化企业:如GE、西门子、三一重工等,优势在于拥有大量设备和自动化系统,平台化后将加快推动底层设备数据的采集和集成,便于探索新的创新服务。2、制造企业:如海尔、航天云网等,优势在于生产过程中已积累大量的经验和数据,平台化后将向个性化定制和网络化协同等新商业模式展开探索。3、软件企业:如管理软件SAP、用友,设计软件PTC,优势在于拥有大量企业和产品数据,平台化后将数据和软件结合,提供更精准的科学决策和优化产品能力。4、IT企业:如提供工业大数据分析、工业设备连接等厂商等,优势在于本身拥有通用平台,二次开发后,提供针对特定工业场景的服务能力。


相关标的:


a)、工业PaaS:重点推荐
【用友网络】(精智工业互联网平台)、
【东方国信】(工业互联网平台Cloudiip),关注宝信软件(2017年发布工业互联网平台)。


b)、智能工厂:重点推荐
【汉得信息】(自有软件MES)、
【今天国际】(智能物流)。


c)、工业互联网安全:重点推荐
【启明星辰】、
【卫士通】、
【绿盟科技】。


风险提示:工业互联网发展缓慢

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