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信息科技:谷歌布局AI+IOT物联战略 荐5股

2018-02-26 类别:行业研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]

板块表现:五个交易日内大盘上涨,通信板块上涨,涨幅为4.97%。同期沪深300涨幅为5.30%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的100个成分股五个交易日平均换手率为10.56%;同期沪深300成分股总换手率为4.24%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:投入早投得坚决:华为担纲5G商业化重要角色;中兴通讯拟以12亿元转让子公司中兴软创43.66%股份;中兴通讯中标俄罗斯电信接入网改造项目;博通收购高通新进展:再获1,000亿美元债务融资;华为与意大利电信和Fastweb完成5G试验实现3Gbps速率;中兴5G新战略:将投467亿研发产品月底推类5G手机;诺基亚与爱立信助力亚太运营商为5G时代做好准备;华为携手沃达丰完成全球首个基于3GPP标准5G商用系统的通话与双连接测试;报告称前十大移动运营商占有76%的蜂窝物联网市场中国移动排名第一。


核心观点:


华为携手沃达丰,完成全球首个5G通话测试。近日,华为携手沃达丰完成了全球首个采用非独立组网(NSA)的5GNR标准且使用Sub6GHz频谱的通话与双连接测试。本次测试包括4G与5G网络双连接的技术,并实现高清通话与视频通话测试。互联网语音协议(VOIP)的控制消息在4G网络承载,业务数据在5G网络承载。该测试使用5G端到端商用系统,采用了3.7GHz频谱,并通过华为无线接入网络和核心网络设备,实现基于微服务的架构、控制面/用户面分离、接入无关性和网络切片,以支撑业务测试。本次测试结果展示了基于3GPP标准的5G系统日趋成熟,双方的持续合作将加速5G规模商用。我们认为,在3GPP组织完成非独立组网5GNR标准后仅两个月,华为就完成了全球首个5G通话测试,其进展已超过业界的预期,这展示了中国通信企业已经具备为客户提供5G商用服务的能力,足以引领下一阶段的5G设备开发。


谷歌试图收购Xively,打造AI+IoT物联网平台。本周,谷歌宣布计划以5,000万美元的价格从软件公司LogMeIn手中收购物联网平台Xively。作为首个在传感器数据方面独立公开的平台,Xively对开发者开放网络API,将设备连接到Xively的网络平台,继而发布应用,储存和展示设备的实时数据。谷歌方面表示,希望通过这次收购打入日益增长的物联网市场,并给谷歌云一个已经建立好的物联网平台,增加产品的组合形式。


2020年物联网市场将连接起200亿个智能物体,而Xively将画作谷歌云的工具,使设备设计者可以直接构建连接,同时在终端用户应用程序和连接的设备间提供云移动连接。通过这一收购,谷歌将获得能力来提供一种完全托管的物联网服务,帮助用户轻松、安全地连接、管理和处理来自全球分散设备的数据。我们判断,这一发展趋势完全契合谷歌既定的“AI+IoT”战略,若并购完成,有望能进一步促进全球物联网市场的蓬勃增长。


建议关注:拓邦股份、中兴通讯、光迅科技、中天科技、中际旭创等。


风险提示:系统风险、竞争风险。


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