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信息科技:贸易战有利于国之重器加速成长 荐7股

2018-03-25 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

投资要点:


上周回顾上周计算机板块(中信分类)下跌6.41%,涨幅排名位列29个行业中第22位,同期上证50下跌2.76%。计算机板块整体较大回调。


本周观点美国拉开贸易战序幕。北京时间3月23日凌晨,美国总统特朗普签署备忘录,宣布基于“301”调查结果,将对中国1300多种进口商品加征关税,其中主要针对智能科技和通信产品,以及其他涉及知识产权纠纷的领域。


在美国对中国301调查结果宣布后的第二天,3月23日美国贸易代表正式就知识产权问题向世界贸易组织提出对中国的投诉。针对知识产权的担忧,3月22日美国贸易代表在宣布301调查结果时强调,高科技是美国经济发展的主心骨。301调查归结了中国在知识产权方面4项损害美国利益的行为:美国企业在投资中国时,为取得相关执照被要求转让技术;部分美国企业在投资时,先受到投资限制,接着被要求向中国同行转让技术给中国同行;美国先进技术和拥有大量知识产权的企业近来受到系统性的并购;中国对知识产权的盗窃行为。


可以预计,美国对自身知识产权的保护会进一步加强。贸易战开始,唯有创新是根本突破途径。国之重器发展为首要方向,人工智能、芯片、大数据、云计算等是突破发展的重点方向。


人工智能推荐:东方网力;芯片推荐:中科曙光;大数据推荐:美亚柏科、中新赛克、易华录;云计算推荐:万达信息、浪潮信息。


2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。


风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。


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