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长亮科技:拟与腾讯在金融云业务展开深度合作 强烈推荐评级

2018-04-19 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

事件:


公司发布2017年年报及2018年一季报。截至2017年底,公司共实现营业收入8.79亿元,同比增长35.16%;实现归属于上市公司股东净利润0.87亿元,同比下降13.40%;实现扣非归母净利润0.92亿元,同比增长26.90%。一季度共实现营业收入1.55亿元,同比增长22.39%;实现归属于上市公司股东净利润349万元,同比增长305.44%;实现扣非归母净利润273万元,同比增长1283.10%。


观点:


各主营业务快速增长,海外业务拖累净利润。公司在2017年对各业务进行了重新的拆分,主营业务分为了金融核心类解决方案、大数据类解决方案以及互联网金融类解决方案三大类。其中,金融核心类解决方案是公司的传统核心业务,业绩表现稳健。大数据类解决方案以及互联网金融类解决方案则是公司重点发展的新业务,营收占比近半,均实现了较快的增长,是支撑公司业绩快速增长的主要来源。此外,公司的海外子公司长亮控股(香港)约亏损了1885万元,转让成都长亮及长亮国融信股权的非经常损失约1000万,两者是拖累公司净利润的主要原因。若扣除海外业务的影响,公司的扣非归母净利润增幅则超过50%。目前海外业务已经取得突破,今年有望减少亏损,从而带动公司业绩进一步提升。


一季度净利润大涨305%,成本管控初见成效。公司稳步推进2018年第一季度经营计划,实现了净利润的大幅增长。增长原因主要来源于金融核心类解决方案业务的持续增长以及互联网金融类解决方案、大数据类解决方案业务的较快增长。同时,公司在营业收入增长22.39%的同时营业成本较去年同期基本持平、略微下降,可见公司的成本管控措施也初见成效,有望在业绩增长的同时实现毛利的提升。


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