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信息科技:中美贸易战告一段落利好计算机行业 荐4股

2018-05-20 类别:行业研究 机构:东兴证券 研究员:叶盛

[摘要]

周报摘要:


核心观点上周投资组合取得绝对收益-2.34%,跑输申万计算机指数1.0个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第二十六位。


中美两国5月19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,宣布达成初步协议。


此次联合声明的发布标志着中美贸易战已经告一段落,利好整体股市。而后续影响将持续发酵。在改革开发四十周年之际,我们预计中国将坚持进一步改革开放,以开放促改革,以改革更好地促进对外开放。两者相辅相成,共同促进中国进一步发展。


对计算机相关行业的长期影响主要体现在以下几个方面:一、我国可能会放松对外资投资的限制。例如在云计算产业,亚马逊在国内发展受到了一些限制,未来有可能放松管制。这短期内会对我国云计算公司形成一定冲击,但也会带来一些机会,如和亚马逊合作的相关公司。二、我国“自主可控”战略也会受到一些影响,对相关公司有一定影响。例如,国产服务器等相关公司投资策略及组合上周我们取得投资组合的绝对收益为-2.34%,跑输申万计算机指数1.0个百分点,本周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。


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