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信息科技:3GPP举行5G第一阶段标准前最终会议 荐10股

2018-05-25 类别:行业研究 机构:方正证券 研究员:马军 吴彤

[摘要]

1、运营商四月份移动成绩单公布,联通用户数稳健增长。根据4月的经营数据,中国移动4G用户数首次出现了负增长,中国电信、中国联通继续保持稳健增长。联通的4G渗透率稳定提升,4G月份达到66.75%,但远低于同行业73%的水平,因此我们认为未来4G业务仍有增长空间,移动通信业务有望在“王卡”等的推动下依托混改优势实现持续高于行业增长。


2、中移物联发布首款“4G+eSim”芯片,物联网发展再获提速。


中国移动作为全球最大的电信运营商,已经开始从网络、芯片、应用、生态等方面全面发力推动物联网的快速发展,将为物联网的商用以及个人应用的全面爆发提供全方位的支撑,相关产业链公司有望迎来发展机遇,推荐关注物联网产业链相关企业:


日海通讯、宜通世纪等。


3、3GPP本周预计完成5G独立组网标准,商业标准即将落地。


本周举办的3GPP会议将完成对移动5G设备独立标准的讨论,确定了固定和移动5G标准之后,3GPP将在6月美国举行的会议上批准5G第一阶段的实施标准。5G标准的落地将继续加快5G商业进程的推进,特别是考虑到5G作为下一代移动通信标准将在数字经济、网络强国战略中占据核心地位,中国有望凭借在4G方面的建设经验继续引领5G的建设,推荐提前布局产业链关键机遇,例如:中国联通、紫光股份、光讯科技、烽火通信等。


4、中兴通讯禁令解除有望,强调自主可控利好5G进程。特朗普再发推特称将在满足美国管理层变更、缴纳13亿美元罚款并购买美国零部件的条件下,解除禁令让中兴恢复营业。虽然付出较大代价,但是换来中兴一线生机,长远将利好我国的ICT产业。一方面,中兴通讯将得以持续活跃在世界通信的舞台上,并为推动5G做出贡献;另一方面,中兴以及中国相关产业在经历此番波折之后,将更加注重合规以及国外市场合理拓展的要求,有望加速国际化进程。我们认为“中兴危机”将加速中国对底层芯片、关键器件技术的持续攻关,将为网络强国构筑坚实底层基础。科技强国复兴路将伴随中国ICT产业突飞猛进以及通信产业世界领先,长期看好包括TMT在内的行业发展。


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