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凯莱英:大分子CDMO战略逐步推进 强烈推荐评级

2018-10-18 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:张金洋

[摘要]

事件:


公司发布公告于10月18日签订战略投资框架协议合作对象:上海新金山工业投资发展有限公司。


项目预计投资:15-18亿元,总体规划,分期建设。


投资用途:主要用于生物大分子药物研发中心及生产基地建设。


对公司的影响:本次签订投资框架协议后,公司将在上海金山建立大分子研发和生产服务平台,这标志着公司将迈出开展大分子CDMO业务的关键一步。


主要观点:


1.稳扎稳打,信心十足,大分子CDMO逐步推进公司本次公告投资15-18亿元建设生物大分子药物研发中心及生产基地,是公司在大分子CDMO业务领域的关键一步。公司从年初开始逐步布局,三月份公告了共建“上海交通大学药学院/细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心—凯莱英医药集团,生物药物创新技术研发联合实验室”,作为初步切入点。本次进一步投资建设研发中心,一方面体现公司对于切入大分子领域的决心,另一方面也体现公司的高效和执行力。后续公司CDMO业务将逐步从现有的化药小分子、多肽多糖等,延伸到抗体、CAR-T、生物制剂、抗癌疫苗等生物大分子领域。


第一,基于对小分子业务未来成长性,公司有信心和底气加快布局大分子,并为3-5年后公司的成长打下良好基础。公司本次布局总体投资额15-18亿,并不是一个小数目。公司有底气在这个时间点做出规划,是基于对于未来3年自身小分子创新药CDMO业务持续稳定增长的强烈信心。项目建成后,生物大分子领域的订单和客户对公司来说均为增量,国内生物药研发的浪潮将为公司3-5年后长期高速增长带来重要保障。


第二,本次战略落地符合公司一贯踏实和扎实的作风,生物大分子领域布局已逐步落地。


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