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信息科技:AI上升国家战略 荐20股

2018-11-01 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

事件:


中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。


投资要点:


AI上升国家战略,进入黄金时代。首先,.历次技术的革新都会引领一波时代浪潮,新浪潮创造全新机遇,而下一波浪潮是AI已经确信无疑。根据我们跟踪,目前AI已经脱离概念阶段,实现逐步落地,在大数据、云计算、算法各项条件快速提升情况下,部分领域商业化条件已经得到充分满足。AI技术的落地不断打开新的市场空间,众多领域仍属蓝海,以英伟达为例,公司产品迎合AI浪潮,2017年实现盈利82%增长,今年中报增速达到100%,映射至国内,A股上市公司在场景,资金实力等方面具备优势,同样有望抢占发展先机。


AI带来芯片增量市场,底层变革已经开启。行业应用的普及拉动了底层基础设施革新的速度,新产品的诞生将创造新的市场机遇,2017年以来已经迎来了技术研发落地,并实现小规模量产。比如AI芯片领域的寒武纪1A芯片,AI服务器领域的中科曙光Phaneron服务器,操作系统层面中科创达的嵌入式AI解决方案以及融合了AI技术的启明星辰泰合态势感知技术。2018年底层基础设施有望在上层应用快速普及的拉动下,实现快速规模化应用,并诞生出一批真正具有实力能够占据一定市场份额的龙头公司。


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