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半导体、电子设备:深南电路上调业绩 特斯拉工厂动工

2019-01-08 类别:行业研究 机构:上海证券 研究员:张涛

[摘要]

电子板块昨日表现回顾:


昨日上证综指上升0.72%、深证成指上升1.58%、中小板指上升2.07%、创业板指上升1.84%、上证50下降0.01%、沪深300上升0.61%。申万电子指数上涨2.87%,排名申万28个一级行业中的第4位。


热点聚焦:


深南电路上调全年业绩预期公司全年归母净利润从三季报预期上涨20%-40%提升至50%-60%。


特斯拉上海超级工厂动工马斯克现身特斯拉开工仪式1月7日下午,特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设,它是上海有史以来最大的外资制造业项目。特斯拉CEO马斯克参加了下午的开工仪式。工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车,包括Model3等系列车型,全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。我们认为汽车的电动化和智能化的趋势快速提升汽车电子化水平,建议关注车用PCB产业、车载光学产业等相关标的。


全球晶圆大厂:先进制程的较量出现分化摩尔定律正在逐渐放缓,想要遵循摩尔定律就需要投入越来越高的成本,这也使得愿意向12nm以下前进的客户越来越少。从目前来看,采用12nm节点以下技术的主要客户还集中在智能手机等少数领域,各大晶圆厂在先进制程上的布局都有所变化。其中台积电2018年三季度在7nm制程营收占晶圆销售金额11%,并将在今年4月份进行风险试产。


三星于2018年10月宣布7nmLPP(LowPowerPlus)制程已进入量产阶段。


投资建议5G商用、汽车电子化程度提升等加速高频、高速、多层PCB产品的市场需求,同时环保政策提升行业集中度,智能化产线将助推PCB成本得到进一步控制,未来PCB板块盈利能力有望进一步改善,建议关注通信业务占比较高的PCB企业;消费电子板块中,5G商用将带动MassiveMIMO的升级以及LCP天线和LDS天线的推广,未来天线ASP将显著提升,助推相关企业盈利能力提升,建议关注手机射频前端器件以及手机天线生厂商。


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